Тучи сгущаются над Конохой. Неприятные известия сыплются градом. Пятая Хокаге все чаще получает тревожные вести с границ Страны Огня.  Там увеличилось число нападений на мирных жителей и даже начали пропадать люди. Беспокоясь за дальнейшую судьбу Страны Огня и ее жителей, Хокаге-сама решает прекратить происходящие безобразия.  Размышляя обо всем случившимся, она понимает, что здесь, скорее всего, замешан Орочимару и его приспешники. Пятая решается на отчаянный шаг - отправить в стан врага своего шпиона.

В то время пока остальные шиноби Конохи пытаются установить порядок и вернуть жизнь в обычное русло, разбирая внутренние проблемы Страны, Хатаке Какаши случайно находит в кабинете у Хокаге отчет миссии одного из спецджоунинов и самовольно отправляется вслед за ним, считая своим святым долгом принять участие в выполнение данного задания.

Однако в самой же стране бушуют волнения. Внезапно разошедшиеся по стране слухи о готовящемся нападении на скрытую деревню Звука не дают покоя правительству стран. Чтобы предостеречь себя от опасности, в это неспокойное время Наруто вместе со своей командой отправляется в Суну, для того что бы подписать мирный договор и обговорить некоторые события с главой Страны Ветра. Казекаге Скрытого Песка тем временем рассылает спец. отряды джоунинов селения для прояснения ситуации.